- Jun 12, 2025
No campo dos investimentos financeiros, a estabilidade do ambiente de mercado e a adequação da estratégia de investimento são fatores-chave para o sucesso ou fracasso dos investimentos. A Trend Strategy(TS) da plataforma HSAM se adapta com precisão às condições prévias de um ambiente de mercado estável e, por meio de um mecanismo operacional exclusivo, ajuda os investidores a aproveitar as tendências em um cenário de mercado estável, abrindo novos caminhos para ganhos contínuos.
A operação da estratégia TS baseia-se em uma visão profunda do ambiente macroeconômico do mercado. Quando os dados macroeconômicos apresentam um desempenho estável, as políticas monetária e fiscal mantêm a continuidade, o desenvolvimento do setor está em ascensão e não há riscos sistêmicos significativos, o mercado entra em uma fase estável adequada para a estratégia TS. Nesse ambiente, a equipe de estratégia utiliza meios de análise técnica profissionais para examinar um por um os inúmeros produtos de investimento.
A análise de padrões é a primeira etapa da triagem e tem como objetivo encontrar produtos com tendências claras de médio e longo prazo. No mercado de títulos, alguns títulos do governo ou títulos de empresas de alta qualidade podem apresentar uma tendência de alta lenta e estável, refletindo a estabilidade de crédito dos títulos e a visão otimista contínua do mercado em relação a eles. Por meio de um estudo detalhado dos padrões de preços, combinado com uma análise comparativa de dados históricos, são selecionados os títulos com tendências de forte continuidade. A análise do volume de transações é como um “olho clínico” que ajuda a identificar o fluxo real de fundos no mercado. Quando um determinado produto de investimento apresenta uma boa relação entre o volume de transações e a tendência de preços durante as flutuações de preço, como aumento de preço e aumento de volume, ou queda de preço e redução de volume, isso indica que a tendência desse produto é reconhecida e impulsionada pelos fundos do mercado, tornando-o mais valioso para investimento.
Com o auxílio de indicadores técnicos básicos, a estratégia TS aumenta ainda mais a precisão da seleção. Por exemplo, a média móvel pode ser usada para determinar a direção da tendência de longo prazo do preço do produto, e a “cruzada dourada” formada pela média móvel de curto prazo cruzando a média móvel de longo prazo é geralmente um sinal de tendência ascendente; enquanto o indicador aleatório (KDJ) pode ajudar a determinar se o preço do produto está em estado de sobrecompra ou sobrevenda, evitando a alta dos preços em níveis elevados ou a queda dos preços em níveis baixos. Através da combinação orgânica de padrões, volume de transações e indicadores técnicos básicos, é construído um conjunto de alvos de alta qualidade, estabelecendo uma base sólida para as operações de investimento subsequentes.
No processo de investimento, o mecanismo de negociação dinâmico da estratégia TS desempenha um papel central. As tendências do mercado não são imutáveis, mesmo em um ambiente de mercado estável, o desempenho das tendências de diferentes produtos pode variar. A estratégia monitora em tempo real as mudanças nos indicadores dos produtos do conjunto de alvos, identificando oportunamente os produtos com tendências enfraquecidas e as oportunidades potenciais de tendências em fortalecimento. Assim que a tendência de um determinado produto começa a enfraquecer, como quando o preço começa a cair abaixo de um importante nível de suporte ou o volume de transações continua em baixa, a estratégia reduz decisivamente sua posição. Ao mesmo tempo, se outros produtos apresentarem uma tendência mais forte, os fundos serão alocados oportunamente para esses alvos com maior potencial. Essa rotação contínua de transações mantém a carteira de investimentos sempre alinhada com as tendências do mercado, maximizando os ganhos e controlando os riscos.
A estratégia de tendência TS da HSAM, com sua compreensão precisa do ambiente de mercado estável, mecanismo de seleção científico e estratégia de negociação rotativa flexível, oferece aos investidores um caminho eficaz para obter ganhos contínuos em um mercado estável, ajudando-os a avançar de forma sólida em sua jornada de investimento e a obter um aumento constante do valor de seus ativos. No mercado de investimentos, compreender as tendências é fundamental para obter ganhos, e a estratégia de tendências (TS) da plataforma HSAM aprofunda ainda mais esse conceito, criando um conjunto de soluções de investimento para os investidores obterem ganhos contínuos em um ambiente de mercado estável, por meio de um mecanismo de seleção multidimensional científico e rigoroso e de uma estratégia de negociação dinâmica, flexível e eficiente.
O primeiro passo da estratégia TS é construir uma base sólida de ativos-alvo, um processo que depende de uma análise detalhada da forma, do volume de negociação e de outros indicadores técnicos básicos. Na identificação de padrões, a equipe de estratégia não se concentra apenas nas tendências comuns de alta e baixa, mas também pesquisa profundamente os sinais de tendência contidos em padrões complexos de oscilação e consolidação. Tomando o mercado futuro como exemplo, quando o preço de um determinado futuro de commodity, após uma longa oscilação, apresenta um padrão de consolidação em triângulo convergente e o volume de negócios diminui gradualmente ao se aproximar do fim do padrão, isso geralmente é um prenúncio de que a tendência está prestes a se romper. Se o preço subsequente romper a linha superior do triângulo e for acompanhado por um aumento significativo no volume de transações, esse tipo de futuro poderá ser incluído no conjunto de ativos-alvo.
A análise do volume de transações desempenha um papel indispensável na estratégia TS. É como um “termômetro” do mercado, capaz de refletir intuitivamente o grau de atenção do mercado ao produto e a entrada e saída de fundos. No processo de seleção, a estratégia se concentra na relação entre o volume de transações e a tendência dos preços. Por exemplo, no mercado de ações, quando uma ação está em alta contínua e o volume de negócios diário se mantém relativamente estável e aumenta gradualmente, isso indica que há um fluxo contínuo de capital impulsionando a alta do preço da ação, e sua tendência é bastante estável. Por outro lado, se o preço da ação subir, mas o volume de negócios continuar diminuindo, isso pode indicar que o impulso de alta é insuficiente, e essa ação não será facilmente incluída no conjunto de ativos-alvo.
Além da forma e do volume de transações, outros indicadores técnicos básicos, como a linha de Bollinger (BOLL) e a média móvel de convergência/divergência (MACD), também fornecem um forte apoio ao trabalho de seleção. A linha de Bollinger pode ajudar a determinar a faixa de flutuação do preço do produto. Quando o preço atinge a linha superior de Bollinger e continua a ultrapassá-la, ao mesmo tempo que o indicador MACD apresenta sinais de compra, como o cruzamento de ouro, reforça-se ainda mais a base para determinar que a tendência do produto é positiva. Através da confirmação mútua desses indicadores, garante-se que os produtos incluídos no conjunto de alvos tenham uma alta estabilidade de tendência e valor de investimento.
Após a criação do conjunto de produtos-alvo, o mecanismo de negociação dinâmica da estratégia TS começa a funcionar. As condições do mercado mudam rapidamente e, mesmo produtos com tendências estáveis, podem apresentar divergências em suas tendências. A estratégia monitora em tempo real as mudanças nos indicadores dos produtos do conjunto de produtos-alvo e, assim que detecta que a tendência de um produto está enfraquecendo ou que outro produto apresenta um potencial de tendência mais forte, ajusta rapidamente a carteira de investimentos, transferindo os fundos do primeiro para o segundo. Essa rotação não é uma operação cega, mas sim baseada em análises de dados rigorosas e modelos estratégicos, garantindo que cada ajuste de negociação maximize o retorno do investimento, controlando os riscos.
A estratégia de tendência TS da HSAM, com sua sabedoria de investimento baseada em triagem multidimensional e rotação dinâmica, seleciona alvos de investimento de alta qualidade para os investidores em um ambiente de mercado estável e aproveita cada oportunidade de tendência por meio de estratégias de negociação flexíveis, alcançando um crescimento sólido dos ativos e uma acumulação contínua de rendimentos.