- Jun 12, 2025
A pénzügyi befektetések területén a piaci környezet stabilitása és a befektetési stratégia megfelelősége a befektetés sikere vagy kudarca szempontjából döntő tényezők. A HSAM platform Trend Strategy(TS) pontosan illeszkedik a piaci környezet változatlanságának előfeltételeihez, és egyedülálló működési mechanizmusának köszönhetően segít a befektetőknek a stabil piaci helyzetben a trendeket kihasználni, és új utakat nyitni a folyamatos hozamok felé.
A TS stratégia működése a piaci makrogazdasági környezet mélyreható ismeretén alapul. Amikor a makrogazdasági adatok stabilak, a monetáris és fiskális politika folytonosságot mutat, az iparágak fejlődése emelkedő pályán van, és nincs jelentős rendszerkockázat, a piac stabil fázisba lép, amely alkalmas a TS stratégia alkalmazására. Ilyen környezetben a stratégiai csapat professzionális technikai elemzési eszközöket alkalmazva egyenként átvizsgálja a hatalmas mennyiségű befektetési terméket.
A formelemzés a szűrés elsődleges lépése, amelynek célja olyan termékek megtalálása, amelyek egyértelmű középtávú és hosszú távú trendet mutatnak. A kötvénypiacon egyes állampapírok vagy kiváló minőségű vállalati kötvények ára lassú, de stabil emelkedő tendenciát mutathat, amely a kötvények hitelképességének stabilitását és a piac folyamatos optimizmusát tükrözi. Az árformák alapos tanulmányozásával és a történeti adatok összehasonlító elemzésével kiválasztják azokat a kötvénytípusokat, amelyek trendje erősen folytatódik. A forgalomelemzés pedig mintegy „éles szemet” ad a szűrési munkához, segítve a piaci tőke valódi áramlásának azonosítását. Ha egy befektetési termék árfolyama ingadozik, és a forgalom és az árfolyam alakulása között jó összefüggés mutatkozik, például az ár emelkedésével a forgalom is nő, az ár csökkenésével pedig a forgalom is csökken, az azt jelenti, hogy a termék trendjét a piaci tőke elismeri és ösztönzi, így az befektetési szempontból értékesebb.
Az alapvető technikai mutatók segítségével a TS stratégia tovább növeli a szűrés pontosságát. Például a mozgóátlag segítségével meg lehet állapítani a termék árának hosszú távú trendjét, a rövid távú mozgóátlag és a hosszú távú mozgóátlag közötti „arany kereszteződés” gyakran a trend emelkedését jelzi, míg a véletlenszerű mutató (KDJ) segít megállapítani, hogy a termék ára túlvásárolt vagy túlértékesített állapotban van-e, elkerülve ezzel a magas áron történő felvásárlást vagy az alacsony áron történő eladást. A forma, a forgalom és az alapvető technikai mutatók organikus kombinációjával egy magas minőségű célpont-készletet hozunk létre, amely szilárd alapot biztosít a későbbi befektetési műveletekhez.
A befektetési folyamatban a TS stratégia dinamikus rotációs kereskedési mechanizmusa játszik központi szerepet. A piaci trendek nem állandóak, még stabil piaci környezetben is eltérőek lehetnek a különböző termékek trendjei. A stratégia a célpont-készletben szereplő termékek mutatóinak változásait valós időben figyelemmel kíséri, és időben felismeri a gyengülő trendű termékeket és a trend erősödésének potenciális lehetőségeit. Ha egy termék trendje gyengülni kezd, például az ára fontos támaszszint alá esik, vagy a forgalom folyamatosan csökken, a stratégia határozottan csökkenti a pozícióját. Ugyanakkor, ha más termékek erősebb trenddinamikát mutatnak, a stratégia időben átcsoportosítja a tőkét ezekre a nagyobb potenciállal rendelkező célokra. Ez a folyamatos rotációs kereskedés biztosítja, hogy a befektetési portfólió mindig szorosan kövesse a piaci trendeket, így a kockázat kontrollálása mellett maximalizálja a hozamot.
A HSAM trendstratégiája (TS) pontos piaci helyzetértékelésével, tudományos szűrési mechanizmusával és rugalmas rotációs kereskedési stratégiájával hatékony utat kínál a befektetőknek a stabil piacon való folyamatos nyereség eléréséhez, segítve őket a befektetési útjukon való biztos előrelépésben és az eszközök folyamatos értéknövekedésének elérésében. A befektetési piacon a trendek megértése a nyereség elérésének kulcsa, és a HSAM platform trendstratégiája (TS) tovább mélyíti ezt az elvet. Tudományos, szigorú, többdimenziós szűrési mechanizmusával és rugalmas, hatékony dinamikus rotációs kereskedési stratégiájával a befektetők számára egy olyan befektetési megoldást hoz létre, amely stabil piaci környezetben biztosítja a folyamatos nyereséget.
A TS stratégia első lépése egy szilárd alapú célpont-pool felépítése, amely folyamat a formák, a forgalom és más alapvető technikai mutatók finom elemzésén alapul. A formák felismerése során a stratégiai csapat nemcsak a gyakori emelkedő és csökkenő trendeket figyeli, hanem a komplex ingadozásokban rejlő trendjeleket is alaposan elemzi. A határidős piacot példaként véve: ha egy adott áru határidős ára hosszú távú ingadozás után konvergens háromszög alakú formát vesz fel, és a forma végéhez közeledve a forgalom fokozatosan csökken, ez gyakran a trend áttörésének előjele. Ha az ár később áttöri a háromszög felső határát, és ez jelentős forgalomnövekedéssel jár, akkor az adott határidős termék bekerülhet a célpontok közé.
A forgalomelemzés elengedhetetlen szerepet játszik a TS stratégiában. Olyan, mint a piac „hőmérője”, amely közvetlenül tükrözi a piac termék iránti érdeklődését és a tőke be- és kiáramlását. A szűrés során a stratégia a forgalom és az ártrend közötti összefüggésre összpontosít. Például a tőzsdei piacon, ha egy részvény folyamatos emelkedés során a napi forgalom viszonylag stabil és fokozatosan növekszik, az azt jelzi, hogy folyamatos tőkeáramlás hajtja a részvény árfolyamát, és a trend stabilitása magas. Ezzel szemben, ha a részvény árfolyama emelkedik, de a forgalom folyamatosan csökken, az azt jelezheti, hogy az emelkedés lendülete gyenge, és a részvényt nem fogják könnyen felvenni a célállományba.
A forma és a forgalom mellett más alapvető technikai mutatók, mint például a Bollinger-sáv (BOLL) és a mozgóátlagok konvergenciája (MACD) is hatékonyan támogatják a szűrést. A Bollinger-sáv segít meghatározni a termék árának ingadozási tartományát. Ha az ár eléri a Bollinger-sáv felső határát és tartósan áttöri azt, miközben a MACD mutató vételi jeleket, például aranykereszteződést jelez, az tovább erősíti a termék kedvező trendjének megítélését. Ezeknek a mutatóknak a kölcsönös megerősítésével biztosítható, hogy a célállományba felvett termékek magas trendstabilitással és befektetési értékkel rendelkezzenek.
A célcsoport létrehozása után a TS stratégia dinamikus rotációs kereskedési mechanizmusa lép működésbe. A piaci helyzet pillanatról pillanatra változik, és még a stabil trendű termékek esetében is eltérőek lehetnek a trendek. A stratégia valós időben figyeli a célcsoportban szereplő termékek mutatóinak változásait, és amint egy termék trendje gyengülni kezd, vagy más termékek erősebb trendpotenciált mutatnak, gyorsan módosítja a befektetési portfóliót, és a tőkét az előbbiről az utóbbira helyezi át. Ez a rotációs kereskedés nem vakon történik, hanem szigorú adatelemzésen és stratégiai modellen alapul, amely biztosítja, hogy minden kereskedési kiigazítás a kockázat kontrollálása mellett maximalizálja a befektetési hozamot.
A HSAM trendstratégiája, a TS, többdimenziós szűréssel és dinamikus rotációs befektetési stratégiával stabil piaci környezetben kiválasztja a befektetők számára a kiváló befektetési célpontokat, és rugalmas kereskedési stratégiával kihasználja minden trendlehetőséget, így biztosítva az eszközök stabil növekedését és a hozamok folyamatos felhalmozódását.