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Trend Strategy HSAM TS : maîtriser le marché stable et ouvrir une nouvelle voie vers des rendements durables

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  • Jun 12, 2025

Dans le domaine des investissements financiers, la stabilité de l'environnement de marché et l'adéquation des stratégies d'investissement sont des facteurs clés qui déterminent le succès ou l'échec d'un investissement. La Trend Strategy(TS) de la plateforme HSAM s'adapte parfaitement aux conditions préalables d'un environnement de marché stable. Grâce à son mécanisme de fonctionnement unique, elle aide les investisseurs à maîtriser les tendances dans un contexte de marché stable et à ouvrir de nouvelles voies vers des rendements durables.

 

Le fonctionnement de la stratégie TS repose sur une connaissance approfondie de l'environnement macroéconomique du marché. Lorsque les données macroéconomiques sont stables, que les politiques monétaire et budgétaire restent cohérentes, que le secteur est en phase de croissance et qu'il n'y a pas de risque systémique majeur, le marché entre dans une phase de stabilité propice à la stratégie TS. Dans un tel environnement, l'équipe stratégique utilise des outils d'analyse technique spécialisés pour passer au crible un grand nombre de produits d'investissement.

 

L'analyse des tendances, qui constitue la première étape de la sélection, vise à identifier les produits présentant une tendance claire à moyen et long terme. Sur le marché obligataire, certains titres d'État ou obligations d'entreprises de qualité peuvent afficher une tendance haussière lente et stable, qui reflète la stabilité de leur crédit et l'optimisme continu du marché à leur égard. Une étude approfondie des tendances des prix, combinée à une analyse comparative des données historiques, permet de sélectionner les obligations dont la tendance est la plus susceptible de se poursuivre. L'analyse des volumes de transactions ajoute une « vision perspicace » au processus de sélection, permettant d'identifier les flux réels de capitaux sur le marché. Lorsqu'un produit d'investissement subit des fluctuations de prix et que les volumes de transactions et les tendances de prix présentent une bonne corrélation, par exemple une augmentation des prix accompagnée d'une augmentation des volumes ou une baisse des prix accompagnée d'une diminution des volumes, cela signifie que la tendance de ce produit est reconnue et soutenue par les capitaux du marché, ce qui lui confère une plus grande valeur d'investissement.

 

À l'aide d'indicateurs techniques de base, la stratégie TS améliore encore la précision de la sélection. Par exemple, la moyenne mobile permet de déterminer la tendance à long terme du prix d'un produit. Le « croisement doré », qui se forme lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, est souvent le signe d'une tendance à la hausse. L'indicateur aléatoire (KDJ) permet quant à lui de déterminer si le prix d'un produit est suracheté ou survendu, afin d'éviter de suivre la hausse lorsque le prix est élevé ou de vendre à perte lorsque le prix est bas. En combinant de manière organique la forme, le volume des transactions et les indicateurs techniques de base, on construit un pool de titres de haute qualité, qui constitue une base solide pour les opérations d'investissement ultérieures.

 

Au cours du processus d'investissement, le mécanisme de rotation dynamique de la stratégie TS joue un rôle central. Les tendances du marché ne sont pas immuables, et même dans un environnement de marché stable, les tendances des différents produits peuvent varier. La stratégie surveille en temps réel les changements des différents indicateurs des produits du pool de titres, afin de détecter rapidement les produits dont la tendance s'affaiblit et les opportunités potentielles dont la tendance se renforce. Dès qu'un produit montre des signes de faiblesse, par exemple lorsque son prix commence à passer sous un niveau de soutien important ou que son volume de transactions continue de baisser, la stratégie réduit résolument sa position. Dans le même temps, si d'autres produits affichent une dynamique plus forte, les fonds sont rapidement réalloués vers ces actifs plus prometteurs. Ce roulement continu permet au portefeuille d'investissements de rester en phase avec les tendances du marché, tout en contrôlant les risques et en maximisant les rendements.

 

La stratégie de tendance TS de HSAM, grâce à sa compréhension précise de l'environnement de marché stable, son mécanisme de sélection scientifique et sa stratégie de rotation flexible, offre aux investisseurs un moyen efficace d'obtenir des rendements continus dans un marché stable, les aidant à progresser de manière stable dans leur parcours d'investissement et à réaliser une appréciation régulière de leurs actifs. Sur les marchés d'investissement, la maîtrise des tendances est la clé pour obtenir des rendements. La stratégie TS de la plateforme HSAM approfondit encore ce concept et, grâce à un mécanisme de sélection multidimensionnel scientifique et rigoureux et à une stratégie de rotation dynamique flexible et efficace, elle offre aux investisseurs un ensemble de solutions d'investissement permettant de réaliser des profits continus dans un environnement de marché stable.

 

La première étape de la stratégie TS consiste à construire une base solide de titres, un processus qui repose sur une analyse fine des formes, des volumes de transactions et d'autres indicateurs techniques fondamentaux. En matière d'identification des formes, l'équipe stratégique ne se concentre pas uniquement sur les tendances haussières et baissières courantes, mais étudie également en profondeur les signaux de tendance contenus dans les formes complexes de consolidation et d'oscillation. Prenons l'exemple du marché à terme : lorsqu'après une longue période d'oscillation, le prix d'un contrat à terme sur une matière première présente une forme de consolidation en triangle convergent et que le volume des transactions diminue progressivement à l'approche de la fin de la forme, cela annonce souvent un renversement de tendance imminent. Si le prix dépasse ensuite la limite supérieure du triangle et s'accompagne d'une augmentation significative du volume des transactions, ce produit à terme peut être inclus dans le pool de référence.

 

L'analyse du volume des transactions joue un rôle indispensable dans la stratégie TS. Elle est comme un « thermomètre » du marché, reflétant de manière intuitive le degré d'intérêt du marché pour le produit et les entrées et sorties de capitaux. Lors du processus de sélection, la stratégie se concentre sur la relation entre le volume des transactions et la tendance des prix. Par exemple, sur le marché boursier, lorsqu'une action est en hausse continue et que le volume quotidien des transactions reste relativement stable et augmente progressivement, cela indique que des flux de capitaux continus poussent le cours de l'action à la hausse et que la tendance est relativement stable. À l'inverse, si le cours de l'action augmente mais que le volume des transactions diminue continuellement, cela peut indiquer un manque de dynamisme à la hausse, et l'action ne sera pas facilement incluse dans le pool de titres sous-jacents.

 

Outre la forme et le volume des transactions, d'autres indicateurs techniques de base tels que les bandes de Bollinger (BOLL) et la moyenne mobile croisée exponentielle (MACD) fournissent également un soutien efficace au processus de sélection. Les bandes de Bollinger permettent de déterminer la fourchette de fluctuation du prix d'un produit. Lorsque le prix atteint la bande supérieure de Bollinger et continue à la dépasser, et que l'indicateur MACD affiche un signal d'achat tel qu'un croisement haussier, cela renforce encore davantage la base sur laquelle repose l'évaluation positive de la tendance du produit. La confirmation mutuelle de ces indicateurs permet de garantir que les produits inclus dans le pool de titres présentent une stabilité de tendance et une valeur d'investissement élevées.

 

Une fois le pool de produits cibles constitué, le mécanisme de rotation dynamique de la stratégie TS entre en jeu. Le marché évolue rapidement et même les produits dont la tendance est stable peuvent connaître des fluctuations. La stratégie surveille en temps réel les variations des différents indicateurs des produits du pool. Dès qu'elle détecte un affaiblissement de la tendance d'un produit ou un potentiel de tendance plus fort pour un autre produit, elle ajuste rapidement le portefeuille en transférant les fonds du premier vers le second. Cette rotation n'est pas une opération aveugle, mais repose sur une analyse rigoureuse des données et un modèle stratégique, afin de garantir que chaque ajustement de transaction maximise le rendement de l'investissement tout en contrôlant les risques.

 

Grâce à une sélection multidimensionnelle et à une rotation dynamique, la stratégie TS de HSAM sélectionne des actifs de qualité pour les investisseurs dans un environnement de marché stable et saisit chaque opportunité de tendance grâce à une stratégie de transaction flexible, afin de réaliser une croissance solide des actifs et une accumulation continue des rendements.