- Jun 12, 2025
- Estratégia
No mercado de investimentos, compreender as tendências é fundamental para obter ganhos, e a Trend Strategy (TS) da plataforma HSAM aprofunda ainda mais esse conceito, criando um conjunto de soluções de investimento que permitem aos investidores obter lucros contínuos em um ambiente de mercado estável, por meio de um mecanismo de seleção multidimensional científico e rigoroso e de uma estratégia de negociação dinâmica, flexível e eficiente.
O primeiro passo da estratégia TS é construir uma base sólida de ativos-alvo, um processo que depende de uma análise detalhada da forma, do volume de negociação e de outros indicadores técnicos básicos. Na identificação de padrões, a equipe de estratégia não se concentra apenas nas tendências comuns de alta e baixa, mas também pesquisa profundamente os sinais de tendência contidos em padrões complexos de oscilação e consolidação. Tomando o mercado futuro como exemplo, quando o preço de um determinado futuro de commodity, após uma longa oscilação, apresenta um padrão de consolidação em triângulo convergente e o volume de negócios diminui gradualmente ao se aproximar do fim do padrão, isso geralmente é um sinal de que a tendência está prestes a se romper. Se o preço subsequente romper a linha superior do triângulo e for acompanhado por um aumento significativo no volume de transações, esse tipo de futuro poderá ser incluído no conjunto de ativos-alvo.
A análise do volume de transações desempenha um papel indispensável na estratégia TS. É como um “termômetro” do mercado, capaz de refletir intuitivamente o grau de atenção do mercado ao produto e a entrada e saída de fundos. No processo de seleção, a estratégia se concentra na relação entre o volume de transações e a tendência dos preços. Por exemplo, no mercado de ações, quando uma ação está em alta contínua e o volume de negócios diário se mantém relativamente estável e aumenta gradualmente, isso indica que há um fluxo contínuo de capital impulsionando a alta do preço da ação, e sua tendência é bastante estável. Por outro lado, se o preço da ação subir, mas o volume de negócios continuar diminuindo, isso pode indicar que o impulso de alta é insuficiente, e essa ação não será facilmente incluída no conjunto de ativos-alvo.
Além da forma e do volume de transações, outros indicadores técnicos básicos, como a linha de Bollinger (BOLL) e a média móvel de convergência/divergência (MACD), também fornecem um forte apoio ao trabalho de seleção. A linha de Bollinger pode ajudar a determinar a faixa de flutuação do preço do produto. Quando o preço atinge a linha superior de Bollinger e continua a ultrapassá-la, ao mesmo tempo que o indicador MACD apresenta sinais de compra, como o cruzamento de ouro, reforça-se ainda mais a base para determinar que a tendência do produto é positiva. Através da confirmação mútua desses indicadores, garante-se que os produtos incluídos no conjunto de alvos tenham uma alta estabilidade de tendência e valor de investimento.
Após a criação do conjunto de produtos-alvo, o mecanismo de negociação dinâmica da estratégia TS começa a funcionar. As condições do mercado mudam rapidamente e, mesmo produtos com tendências estáveis, podem apresentar divergências em suas tendências. A estratégia monitora em tempo real as mudanças nos indicadores dos produtos do conjunto de produtos-alvo e, assim que detecta que a tendência de um determinado produto está enfraquecendo ou que outro produto apresenta um potencial de tendência mais forte, ajusta rapidamente a carteira de investimentos, transferindo os fundos do primeiro para o segundo. Essa rotação não é uma operação cega, mas sim baseada em análises de dados rigorosas e modelos estratégicos, garantindo que cada ajuste de negociação maximize o retorno do investimento, controlando os riscos.
A estratégia de tendência TS da HSAM, com sua sabedoria de investimento baseada em triagem multidimensional e rotação dinâmica, seleciona alvos de investimento de alta qualidade para os investidores em um ambiente de mercado estável e aproveita cada oportunidade de tendência por meio de estratégias de negociação flexíveis, alcançando um crescimento sólido dos ativos e uma acumulação contínua de rendimentos.