- Jun 12, 2025
- Strategie
Na investičním trhu je klíčem k dosažení zisku schopnost zachytit trendy. Platforma HSAM tento koncept dále rozvíjí prostřednictvím své Trend Strategy (TS), která pomocí vědecky přesného multidimenzionálního screeningového mechanismu a flexibilní a efektivní dynamické rotační obchodní strategie vytváří pro investory investiční řešení umožňující dosahovat trvalých zisků ve stabilním tržním prostředí.
Prvním krokem strategie TS je vytvoření pevného základu pro výběr cílových aktiv, což je proces založený na detailní analýze tvarů, objemů obchodů a dalších základních technických ukazatelů. Při identifikaci tvarů se strategický tým nezaměřuje pouze na běžné vzestupné a sestupné trendy, ale také důkladně zkoumá trendové signály obsažené ve složitých oscilačních konsolidačních tvarech. Vezměme si jako příklad futures trh: když cena určité komodity po dlouhodobé oscilaci vytvoří konsolidační tvar konvergentního trojúhelníku a objem obchodů se blíží konci tohoto tvaru, je to často předzvěstí blížícího se průlomu trendu. Pokud následně cena prorazí horní hranici trojúhelníku a dojde k výraznému nárůstu objemu obchodů, může být daný futures produkt zařazen do podkladového fondu.
Analýza objemu obchodů hraje v TS strategii nezastupitelnou roli. Je jako „teploměr“ trhu, který intuitivně odráží míru zájmu trhu o produkt a pohyb kapitálu. Při výběru se strategie zaměřuje na souvislost mezi objemem obchodů a cenovým trendem. Například na akciovém trhu, pokud se denní objem obchodů u akcie během nepřetržitého růstu udržuje na relativně stabilní a postupně se zvyšující úrovni, znamená to, že růst ceny akcie je poháněn trvalým přílivem kapitálu a že trend je poměrně stabilní. Naopak, pokud cena akcie roste, ale objem obchodů neustále klesá, může to znamenat nedostatečnou dynamiku růstu a daná akcie nebude snadno zařazena do podkladového fondu.
Kromě formy a objemu obchodů poskytují při výběru silnou podporu i další základní technické ukazatele, jako jsou Bollingerovy pásy (BOLL) a klouzavý průměr konvergenčních a divergenčních pohybů (MACD). Bollingerovy pásy pomáhají určit rozsah kolísání ceny produktu. Když cena dosáhne horní hranice Bollingerových pásů a trvale ji překračuje a zároveň se objeví signál k nákupu, jako je zlatá křížová linie MACD, posiluje to důvody pro předpoklad příznivého vývoje produktu. Vzájemným potvrzením těchto indikátorů se zajistí, že produkty zařazené do cílového fondu mají vysokou stabilitu trendu a investiční hodnotu.
Po vytvoření fondu začne fungovat dynamický mechanismus rotačního obchodování strategie TS. Tržní situace se neustále mění a i u produktů se stabilním trendem může dojít k rozdílným vývojem. Strategie prostřednictvím sledování změn jednotlivých ukazatelů produktů ve fondu v reálném čase, jakmile zjistí oslabení trendu u určitého produktu nebo silnější trendový potenciál u jiného produktu, rychle upraví investiční portfolio a přesune prostředky z prvního produktu do druhého. Tento rotační obchod není slepou operací, ale je založen na přísné analýze dat a strategickém modelu, který zajišťuje, že každá úprava obchodu maximalizuje investiční výnosy při kontrole rizika.
Strategie HSAM Trend Strategy TS využívá vícerozměrné filtrování a dynamickou rotaci investiční inteligence, aby v stabilním tržním prostředí vybrala pro investory kvalitní investiční cíle a prostřednictvím flexibilní obchodní strategie využila každou příležitost k trendu a dosáhla stabilního růstu aktiv a trvalého akumulování výnosů.