- Jun 12, 2025
- Estratégia
No ambiente de investimento complexo e volátil dos mercados financeiros, é fundamental encontrar uma estratégia que permita obter rendimentos estáveis num contexto de mercado relativamente estável. A Trend Strategy (TS) da plataforma HSAM foi concebida com base num profundo conhecimento das leis que regem o funcionamento do mercado e tem como objetivo identificar oportunidades de investimento com tendências estáveis a médio e longo prazo, desde que o contexto geral do mercado se mantenha estável.
A lógica central da estratégia TS começa com uma avaliação precisa do ambiente de mercado. Quando o mercado está em uma fase de relativa estabilidade das políticas macroeconômicas, tendências claras de desenvolvimento do setor e sem impactos de eventos de risco inesperados, a estratégia é ativada. Com base nisso, a equipe de estratégia utiliza ferramentas de análise profissionais para realizar uma seleção abrangente de todos os tipos de produtos de investimento no mercado, considerando três dimensões: forma, volume de negócios e outros indicadores técnicos básicos.
Em termos de análise de forma, o foco está nas tendências de médio e longo prazo formadas pela evolução dos preços dos produtos. Por exemplo, no caso de investimentos em ações, se o preço apresentar um canal de subida estável durante um longo período de tempo ou uma forma de base gradualmente elevada, essas ações serão incluídas no âmbito da observação preliminar. O volume de transações, como importante indicador da atividade do mercado e do fluxo de fundos, é também um indicador-chave no processo de seleção. Quando um determinado produto apresenta um aumento moderado do volume de transações durante a alta dos preços e uma queda significativa do volume de transações durante a baixa, isso indica que o produto tem um alto nível de reconhecimento no mercado e que a continuidade da tendência é mais garantida. Ao mesmo tempo, outros indicadores técnicos básicos, como a média móvel e o índice de força relativa (RSI), são combinados para verificar ainda mais a estabilidade e a confiabilidade da tendência do produto. Por meio dessa série de critérios de seleção rigorosos, é finalmente construído um conjunto de produtos com tendências estáveis de médio e longo prazo.
Na fase de negociação, a estratégia TS adota um mecanismo de negociação rotativa. Isso significa que a estratégia não é um investimento único nos produtos do conjunto de alvos, mas sim um ajuste dinâmico contínuo dos alvos qualificados, com base no desempenho em tempo real de cada produto. Quando um produto mostra sinais de enfraquecimento da tendência ou outros alvos apresentam um potencial de tendência mais favorável, a estratégia ajusta as posições em tempo hábil, transferindo os fundos para produtos com maior valor de investimento. Esse método de negociação rotativa permite aproveitar plenamente as oportunidades de investimento em diferentes fases do mercado e, ao mesmo tempo, evitar eficazmente o risco de reversão de tendência que pode ocorrer em um único produto.
Do ponto de vista dos resultados práticos, a estratégia TS apresenta vantagens significativas. Como se concentra em produtos com tendências estáveis a médio e longo prazo, a volatilidade da carteira de investimentos é relativamente mais estável, evitando as oscilações bruscas dos ativos causadas pelas flutuações de curto prazo do mercado. Ao mesmo tempo, por meio de negociações rotativas contínuas, em um ambiente de mercado estável, é possível acumular ganhos e trazer retornos consideráveis aos investidores. Seja para investidores conservadores que desejam obter um aumento estável de seus ativos, seja para investidores em crescimento que buscam ganhos estáveis a médio e longo prazo, a estratégia de tendência TS da HSAM oferece uma opção de investimento confiável, ajudando os investidores a identificar oportunidades em um ambiente de mercado estável e avançar de forma segura.