- Jun 12, 2025
- Stratégia
A pénzügyi piacok összetett és változékony befektetési környezetében elengedhetetlenül fontos olyan stratégiát találni, amely viszonylag stabil piaci helyzetben biztosítja a stabil hozamot. A HSAM platform trendstratégiája (TS) a piaci működés szabályainak mélyreható ismeretén alapul, és arra törekszik, hogy a piaci környezet stabilitása mellett középtávú és hosszú távú, stabil befektetési lehetőségeket találjon a befektetők számára.
A TS stratégia működésének alapvető logikája a piaci környezet pontos megítélésén alapul. Amikor a piac makrogazdasági politikája viszonylag stabil, az iparági fejlődés tendenciái egyértelműek, és nincsenek jelentős váratlan kockázati események, a stratégia aktiválódik. Ennek alapján a stratégiai csapat professzionális elemző eszközöket alkalmazva három dimenzió – forma, forgalom és egyéb alapvető technikai mutatók – alapján átfogó szűrést végez a piacon elérhető különböző befektetési termékek között.
A formaelemzés során a hangsúly a termékek árfolyamának alakulása által kialakított középtávú és hosszú távú trendformákon van. Például a részvénybefektetések esetében, ha az árfolyam hosszabb ideig stabil emelkedő csatornát vagy fokozatosan emelkedő alját mutat, akkor az ilyen részvényeket felveszik a kezdeti megfigyelési körbe. A forgalom, mint a piaci aktivitás és a tőkeáramlás fontos mutatója, szintén kulcsfontosságú mutató a szűrési folyamatban. Ha egy termék árfolyama emelkedik, miközben a forgalom enyhén növekszik, és csökken, amikor a forgalom jelentősen visszaesik, ez azt jelenti, hogy a piac magasra értékeli a terméket, és a trend folytatódása biztosabb. Ugyanakkor a mozgóátlag, a relatív erősség index (RSI) és más alapvető technikai mutatók segítségével tovább ellenőrizzük a termék trendjének stabilitását és megbízhatóságát. Ezen szigorú szűrési kritériumok alapján végül létrehozunk egy olyan célpont-készletet, amely középtávú és hosszú távú trendben stabil termékeket tartalmaz.
A kereskedési szakaszban a TS stratégia rotációs kereskedési mechanizmust alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a stratégia nem egyszeri befektetést hajt végre a célpontok halmazában szereplő termékekbe, hanem a termékek valós idejű teljesítménye alapján folyamatosan dinamikusan módosítja a feltételeknek megfelelő célpontokat. Ha egy termék trendje gyengülni kezd, vagy más célpontok jobb trendpotenciált mutatnak, a stratégia időben módosítja a pozíciókat, és a tőkét átcsoportosítja a nagyobb befektetési értékű termékekbe. Ez a rotációs kereskedési módszer egyrészt lehetővé teszi a piaci befektetési lehetőségek különböző szakaszaiban való teljes körű kihasználását, másrészt hatékonyan elkerüli az egyes termékeknél előforduló trendfordulási kockázatot.
A gyakorlati alkalmazás eredményei alapján a TS stratégia előnyei jelentősek. Mivel középtávú és hosszú távú stabil trendű termékekre koncentrál, a befektetési portfólió ingadozása viszonylag kiegyensúlyozottabb, elkerülve a rövid távú piaci ingadozások okozta hirtelen eszközérték-változásokat. Ugyanakkor a folyamatos rotációs kereskedés révén stabil piaci környezetben jelentős nyereség halmozható fel, ami jelentős hozamot jelent a befektetők számára. Akár konzervatív befektetők, akik stabil eszközérték-növekedést szeretnének elérni, akár növekedési befektetők, akik középtávú és hosszú távú stabil hozamot keresnek, a HSAM trendstratégiája, a TS megbízható befektetési lehetőséget kínál, amely segít a befektetőknek stabil piaci környezetben megragadni a lehetőségeket és biztosan haladni előre.