- Jun 12, 2025
- Stratégie
Dans un environnement d'investissement complexe et changeant sur les marchés financiers, il est essentiel de trouver une stratégie capable de générer des rendements stables dans un contexte de marché relativement stable. La stratégie de tendance (TS) de la plateforme HSAM est conçue sur la base d'une compréhension approfondie des lois qui régissent le fonctionnement du marché. Elle vise à identifier des opportunités d'investissement stables à moyen et long terme pour les investisseurs, dans un contexte de stabilité du marché.
La logique opérationnelle fondamentale de la stratégie TS repose sur une évaluation précise de l'environnement de marché. Cette stratégie est mise en œuvre lorsque le marché se trouve dans une phase de relative stabilité macroéconomique, où les tendances sectorielles sont claires et où aucun événement imprévu majeur n'est susceptible de perturber les marchés. Sur cette base, l'équipe stratégique utilise des outils d'analyse professionnels pour sélectionner de manière exhaustive les différents produits d'investissement disponibles sur le marché, en fonction de trois critères : la configuration, le volume des transactions et d'autres indicateurs techniques fondamentaux.
En ce qui concerne l'analyse des formes, l'accent est mis sur les tendances à moyen et long terme formées par l'évolution des prix des produits. Par exemple, pour les titres boursiers, si leur prix affiche une tendance à la hausse stable sur une longue période ou une forme de creux progressivement plus élevé, ces actions seront incluses dans le champ d'observation préliminaire. Le volume des transactions, qui reflète l'activité du marché et les flux de capitaux, est également un indicateur clé du processus de sélection. Lorsqu'un produit connaît une hausse de prix accompagnée d'une augmentation modérée du volume des transactions, puis une baisse accompagnée d'une contraction significative du volume des transactions, cela indique que le produit est bien accepté par le marché et que la continuité de sa tendance est mieux garantie. Parallèlement, d'autres indicateurs techniques fondamentaux, tels que la moyenne mobile et l'indice de force relative (RSI), sont utilisés pour vérifier davantage la stabilité et la fiabilité de la tendance du produit. Grâce à cette série de critères de sélection rigoureux, un pool de produits présentant une tendance stable à moyen et long terme est finalement constitué.
Une fois la phase de négociation entamée, la stratégie TS utilise un mécanisme de rotation. Cela signifie que la stratégie ne consiste pas à investir une seule fois dans les produits du pool, mais à ajuster en permanence les produits éligibles en fonction de leurs performances en temps réel. Lorsque la tendance d'un produit montre des signes d'affaiblissement ou qu'un autre produit présente un potentiel de tendance plus favorable, la stratégie ajuste rapidement les positions et transfère les fonds vers des produits présentant une meilleure valeur d'investissement. Ce mode de rotation permet à la fois de saisir pleinement les opportunités d'investissement à différentes étapes du marché et d'éviter efficacement le risque de renversement de tendance d'un produit unique.
D'un point de vue pratique, la stratégie TS présente des avantages significatifs. Comme elle se concentre sur des produits dont la tendance à moyen et long terme est stable, la volatilité du portefeuille d'investissement est relativement plus stable, ce qui évite les fluctuations importantes des actifs causées par les fluctuations à court terme du marché. Par ailleurs, grâce à des transactions rotatives continues, il est possible d'accumuler des gains dans un environnement de marché stable, offrant ainsi des rendements considérables aux investisseurs. Que vous soyez un investisseur prudent souhaitant une appréciation stable de vos actifs ou un investisseur en quête de rendements stables à moyen et long terme, la stratégie TS de HSAM constitue un choix d'investissement fiable qui vous aidera à saisir les opportunités dans un environnement de marché stable et à progresser de manière régulière.